适合场景
销售团队
招商团队
教育咨询
企业服务公司
痛点问题
客户资料分散在个人手里
跟进无提醒容易丢单
成交数据不透明
负责人交接困难
核心模块
线索收集客户池与负责人分配跟进记录商机阶段管理回访提醒和报表
实施路径
1
梳理客户来源和销售流程
2
定义客户字段与阶段
3
搭建线索分配和提醒规则
4
接入表单与渠道入口
5
跟进数据持续复盘
常见问题
CRM 能和官网表单打通吗？
可以，官网、微信客服、广告落地页等渠道的线索都能统一进入系统。
能否按不同业务线分配客户？
可以，我们会按负责人、区域、业务类型或产品方向设计分配规则。